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碳酸锂价被腰斩钴价跌去三成供应放量促价格回归理性

发布时间:2018-12-22人气:14

         2016~2017年,得益于下游新能源汽车产销放量带来的需求爆发,金属钴、锂及其相关化合物的价格节节攀升,在“催肥”一批上游资源企业的同时,也让下游正极材料及电池企业叫苦不迭。对于大幅涨价的钴,业内还戏称为“钴爷”、“钴奶奶”。

  今年以来,钴、锂等产品风光不再。碳酸锂的吨价由去年高点时近18万元降至目前的7~8万元。而钴价自5月开始走低,10月至今不到3个月时间内,价格已大降30%。

  多位业内人士或行业分析师向《每日经济新闻》记者表示,相对于目前的需求,钴、锂等产品的供应过剩是其价格走低的主要原因。一位业内人士分析称,目前市场对远期钴价也不看好,预计钴后期依然存在下跌空间。另一方面,此前面对钴价大涨,业界也开始寻找钴的相关替代品,这或将减少未来市场对钴产品的需求。

  供应过剩被看成跌价主因

  钴、锂等金属因其特有的化学性质,成为制造锂电池的主要原料。但相较前两年涨价的“风光”,今年钴、锂及其相关产品的价格“跌跌不休”。

  百川资讯大宗商品价格统计数据显示,12月19日,电池级碳酸锂均价8.1万元/吨,较年初下跌52.35%;电解钴均价36.6万元/吨,较年初下跌33.76%;其余四氧化三钴、钴酸锂等产品的价格亦较年初下跌30%左右。

  其中,钴的走势又较为引发关注。从今年5月开始,钴类产品的价格就开始缓慢下跌,自从10月中旬起,跌幅迅速扩大。

  “主要还是因为供大于求。”一位长期跟踪新能源行业的券商研究员如此分析今年钴价的下跌。其向《每日经济新闻》记者表示,一方面产能扩张造成上游议价能力减弱,另一方面电池厂和材料厂在资金链紧张的环境下采购力度减弱,即使是旺季时正极材料也只有主流供应商存在供不应求的情况。同时,之前钴价格也存在一定“泡沫”。而相关锂产品价格下跌的原因也一样,“是因为产能过剩,2017年扩产后,2018年产能逐渐释放,供应量大幅提升”。

  2016~2017年,国内新能源汽车产销放量,拉动了对动力电池的需求,使得产业链上游钴、锂及其相关产品的需求提升、价格大涨。

  据统计,2015年时,碳酸锂价格尚不足5万元/吨,此后曾一路上涨至15万元/吨左右,去年也曾逼近18万/吨的高点。2016年初,电解钴的价格约为20万元/吨,自2016年四季度开始,钴产品价格开始大涨,最高价一度超越60万元/吨。

  一位新能源汽车企业内部人士也认为,目前上述产品的价格波动源于供过于求,这其中既有上下游博弈的结果,也有对下游新能源汽车补贴退坡的预期。

  东北证券研报援引相关数据显示,2018年上半年,全球钴消费量约5.6万吨,供给则在6万吨左右。

  一位钴企人士向《每日经济新闻》记者表示,目前钴主要用在3C(消费类电子)领域,在动力电池领域的应用虽增速较快,但应用基数很小,占比不大,而今年来自3C领域的需求也不是很理想。

  锂在动力电池领域应用更多,来源较钴也更为丰富,加之近年相关企业并购、扩产力度加大及盐湖提锂等技术逐渐成熟,锂产品的供应大为增加。

  业内:未来价格将继续回归

  钴、锂等产品降价,相关资源企业的经营业绩受到影响,而下游正极材料企业、锂电池企业却因此受益,毛利率等数据有所改善。而钴、锂等产品的价格波动,对整条锂电池产业链均有一定影响,产业链企业对未来走势也较为关注。

  百川资讯钴行业分析师张衡表示,未来一段时间钴价可能还会走低,“金属钴的吨价应该会在35万元左右稳定下来,因为这个价格基本是冶炼厂的盈亏平衡点”。

  太平洋证券新能源分析师张文臣向《每日经济新闻》记者指出,随着新增产能的不断达产,供需关系改善,价格理性回归,未来锂资源将保持在合理价位。

  同为稀有金属,但钴和锂的来源及稀缺程度却存在着差异。张文臣表示,国内锂资源并不稀缺,而钴资源在外,受制于人。

  据悉,非洲国家刚果(金)占全球钴产量的三分之二。“任何产业如被某些资源卡住脖子,那么该产业将无法大规模推广,而相关商品价格的暴涨暴跌不利于产业发展。”张文臣表示。

  此前钴价暴涨期间,不少下游企业因不堪成本过重,开始寻找钴的替代品以求降低对钴的依赖。

  今年5月据外媒报道称,特斯拉CEO马斯克表示,特斯拉削减了电池中钴的占比,以减少对钴资源的依赖,“我们认为钴资源的获取依然很难。”

  正极材料厂商当升科技(300073,SZ)也曾对外表示,下游消费领域从前几年开始已在用多元材料替代钴酸锂以降低成本,钴价大幅上涨后,这种替代会更加明显。

  而动力电池高镍化或是锂电池今后的主要趋势。此前,特斯拉提出“减钴增镍”战略。智慧能源(600869,SH)表示,由于具有高能量密度,以及补贴额度高等优势,高镍811材料将成为未来动力电池重要的发展趋势。

  张文臣向记者指出,未来三元动力电池将高镍化,钴的需求或将减半。

  从供给端来看,未来钴产量或有所提升。有分析人士指出,未来几年,刚果(金)钴矿将逐步放量,2018~2019年,合计供给分别为3.67万吨、7.6万吨,2022年,预计将达10.64万吨。


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